Хотите ли вы добавить Trello-подобную Kanban-доску на свой сайт WordPress?? Следить за проектами вашей команды, контролировать ход продаж и поддерживать связь с существующими клиентами может быть непросто, если вы не организованы. В этой статье мы расскажем, как вы можете оптимизировать свои рабочие процессы, создав Trello-подобную Kanban-доску в WordPress.
Что такое доска Канбан?
Доска Канбан — это инструмент визуализации рабочего процесса, который помогает оптимизировать процессы и отслеживать ход выполнения каждой задачи, независимо от ее сложности.
Простые доски Канбан состоят из трех колонок с надписями Сделать, В процессе, и Готово. Каждый столбец представляет собой отдельный этап рабочего процесса. Вы можете добавлять отдельные задачи в соответствующую колонку.
Отдельный элемент задачи перемещается горизонтально по доске по мере выполнения каждого этапа, пока не достигнет столбца «Выполнено». На этом рабочий процесс заканчивается, и проект считается завершенным.
Канбан-доска в Trello: не совершай этих ОШИБОК
Зачем использовать доску Канбан в WordPress?
Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть добавить доску Канбан на свой сайт WordPress. Например, они предлагают простой способ организации рабочих процессов, повышают производительность команд и позволяют людям сосредоточиться на том, что должно быть сделано и в каком порядке.
Более конкретно, вы можете рассмотреть возможность использования доски Канбан в WordPress по следующим причинам:
- Управление проектами. Если вы работаете с командой, и каждый член команды отвечает за отдельные задачи, то использование доски Канбан помогает организовать эти задачи и поддерживать продуктивность работы каждого. Вы можете визуально видеть статус каждого проекта, на каждом этапе, в любое время.
- Отслеживание целей продаж. Если вы ведете бизнес, который зависит от доходов от продаж, то использование доски Kanban позволит вам работать умнее, а не тяжелее. Вам просто нужно определить отдельные шаги по привлечению новых клиентов, организации продаж и заключению сделок. Отсюда вы сможете наблюдать за работой вашего отдела продаж и видеть, где необходимы улучшения.
- Редакционный календарь.Публикация постоянного контента на вашем сайте WordPress имеет решающее значение для привлечения трафика на ваш сайт, вовлечения посетителей и преобразования читателей в клиентов. С помощью доски Канбан можно планировать заранее и распределять задачи между членами команды, чтобы контент был готов к работе в нужный момент.
- CRM (управление взаимоотношениями с клиентами). Для успеха любого бизнеса важно поддерживать существующие отношения с клиентами, а также привлекать новых. Вы можете добавить доску Канбан в WordPress с задачами, связанными с обращением к старым клиентам, решением вопросов и проблем потенциальных клиентов, а также генерированием большего количества потенциальных клиентов, которые могут помочь закрыть дополнительные продажи и увеличить доход.
Как видите, использование доски Канбан для вашего сайта WordPress — это отличный способ стать более продуктивным, независимо от ваших конечных целей.
Хотя существует несколько сторонних решений для Kanban-досок, таких как Trello, Jira и Asana, некоторые люди предпочитают хранить все на своем сайте WordPress.
Это помогает держать все в центре внимания и экономит деньги на сторонних сервисах.
Сказав это, давайте рассмотрим, как создать Trello-подобную Kanban-доску в WordPress.
Как добавить доску Канбан в WordPress
Первое, что вам нужно сделать, это установить и активировать плагин Kanban Boards for WordPress. Более подробно о том, как это сделать, читайте в нашем руководстве по установке плагина WordPress.
После активации вам будет предложено выбрать, какой тип доски Канбан вы планируете установить.
У вас есть возможность выбрать один из вариантов: «Управление проектами», «Редакционный календарь», «Отслеживание соискателей», «Конвейер продаж», «Базовый» и «Пользовательский». Каждый вариант поставляется со своим набором статусов, которые можно настроить по своему вкусу.
Как только вы решите, какой из них вы хотите использовать, выберите Настроить!. Для этого примера мы будем использовать вариант Basic Kanban board, который имеет статусы Делать, Делать, и Выполнено.
Настройте общие параметры
После того, как вы выбрали, какую предварительно разработанную доску Канбан вы хотите использовать, вам нужно перейти к разделу Настройки вкладка для настройки параметров плагина.
Под General На вкладке «Статусы» у вас будет возможность определить, в какие промежутки времени вы хотите, чтобы пользователи отслеживали свой прогресс. Например, мы решили отслеживать часы.
В этом разделе вы также решите такие вопросы, как:
- Скрывать ли учет рабочего времени
- Если вы хотите отображать идентификаторы задач
- Если вы хотите, чтобы отображались все колонки
- Использовать ли экран входа по умолчанию или нет
Настроить параметры пользователя
Под Пользователи На вкладке «Вкладка» вы сначала определите, кому разрешено вносить изменения в доску Канбан. Кроме того, вам необходимо определить, кому вы хотите назначать новые задачи.
Например, назначьте задачи пользователю, который создает задачу, первому пользователю, который переместит задачу, или одному пользователю. У вас также есть возможность назначить новые задачи никому из пользователей.
После настройки нажмите на кнопку Сохранить настройки.
Если вы прокрутите страницу немного вниз, вы заметите раздел для создания новых пользователей. Вы можете создать пользователя, добавив такую информацию, как его имя пользователя, электронную почту и имя/фамилию.
После того как вы ввели информацию, нажмите на кнопку Добавить пользователя кнопку, и они будут немедленно добавлены на вашу доску Канбан.
Настройка параметров статусов
Далее, в разделе Статусы На вкладке «Настройки» вы настроите свою доску Канбан с точки зрения заголовка столбцов, цвета, WIP и необходимости автоархивирования.
WIP или Work in Progress — это количество задач в каждом столбце вашей доски Канбан. Предварительно установив количество WIP, разрешенных для каждого столбца, вы предотвратите загромождение одного столбца работой и обеспечите более плавное движение рабочего процесса.
Например, если вы хотите создать только 3 новых задания Сделать задач, назначенных на один момент времени, то вы настроите WIP этого столбца на 3. Пока одна из этих задач не будет перемещена в следующий столбец доски Канбан, никому не будет позволено добавить другую Сделать задачу в этот столбец.
Как только вы закончите, нажмите на кнопку Сохранить настройки.
Настройте параметры сметы
Наконец, в разделе Сметы на вкладке «Настроить» вы определите, из каких точек пользователи смогут выбирать, когда будут решать, сколько времени займет та или иная задача.
Например, настройки сметы по умолчанию включают 2 часа, 4 часа, 1 день, 2 дня и 4 дня.
Однако вы можете изменить эти оценки по своему усмотрению. Вы также можете добавить еще одну смету, выбрав Добавить другую оценку.
Помните, что все определенные вами сметы будут отображаться на вашей доске Канбан в том порядке, в котором они установлены.
После внесения необходимых изменений нажмите на кнопку Сохранить настройки.
Добавьте задачи на свою доску Канбан
После того как все настройки плагина будут настроены, нажмите на кнопку Перейти к вашей доске кнопка.
Поскольку ваша доска Канбан совсем новая, сначала она будет выглядеть очень пустой. Это потому, что вам нужно начать процесс рабочего процесса с определения задач в разделе Сделать столбец.
Вы также сможете оценить, сколько времени займет каждая задача у назначенного пользователя.
После этого члены команды, которым назначены задания, смогут перемещать их в соответствующую колонку с надписью Делаем, отслеживать время, затраченное на выполнение заданий, и, наконец, перемещать их в Готово столбец, сигнализирующий о том, что задача выполнена.
Надеемся, что эта статья помогла вам узнать, как легко добавить Trello-подобную Kanban-доску на ваш сайт WordPress. Вы также можете посмотреть наш список обязательных плагинов WordPress для каждого сайта.
Если вам понравилась эта статья, то подпишитесь на наш канал YouTube для просмотра видеоуроков по WordPress. Вы также можете найти нас в Twitter и Facebook (признана экстремистской организацией на территории РФ) .
Источник: www.wpbeginner.com